Tout juste 3 ans après leur filialisation intervenue le 1er juillet 2011, les assurances de personnes algériennes semblent finalement avoir digéré la restructuration imposée par les pouvoirs publics.

On se rappelle que depuis le 1er juillet 2011, l’ensemble des compagnies d’assurances ont été tenues de séparer les assurances de personnes et les assurances de dommages, en créant des filiales distinctes. Au moment de la date butoir, en dehors de Cardif, filiale de BNP Paribas qui était active depuis déjà plusieurs années sur le marché algérien, seules les trois compagnies publiques avaient constitué des filiales spécialisées et étaient donc autorisées à souscrire et à commercialiser des produits d’assurance de personnes.

Elles ont été rejointes tout d’abord par la nouvelle compagnie Macir-Vie créée par la CIAR, première compagnie privée algérienne par le chiffre d’affaires, ainsi que par la filiale assurances de personnes d’AXA Algérie, et finalement par la filiale de la CNMA baptisée «le mutualiste».

De nouveaux acteurs qui ne sont plus que 7 pour l’instant, et qui n’ont pas pu empêcher, dans un premier temps, la chute du chiffre d’affaire des assurances de personnes, qui a enregistré une baisse de 5% en 2012 avec 6,4 milliards de DA. Heureusement, l’activité a redémarré fortement en 2013 et la production de la branche s’est établi à un peu plus de 8 milliards de dinars, en hausse de plus de 22%. La machine est donc en route et, après avoir, dans une première étape, retrouvé très vite les niveaux de production antérieurs à la réorganisation du secteur : « il est attendu, en 2014, un chiffre d’affaires d’au moins 10 mds DA, avec une nouvelle croissance à deux chiffres pour les AP », selon un pronostic récent formulé par le Président de l’UAR, M.Lamara Latrous.

LE PARTENARIAT A LA RESCOUSSE

Les nouveaux acteurs de la branche des assurances de personnes, désormais spécialisés, se sont donné les moyens de réussir. La plupart d’entre eux s’appuient sur de larges alliances, souvent ouvertes à des partenaires internationaux et qui privilégient la nouvelle activité de la bancassurance. Le tandem CNEP-Cardif avait pris une longueur d’avance dès 2008, et réalisait encore en 2013 plus de 80% du chiffre d’affaire de la bancassurance algérienne. Il a depuis, été imité par l’ensemble des compagnies publiques qui ont formé des attelages associant les banques publiques au capital des nouvelles entités créées en juillet 2011. L’exemple le plus illustratif de cette démarche est la constitution de la SAPS, devenue Amana fin 2013, qui est une filiale commune de la SAA, numéro un du secteur et de la MACIF française qui se sont associés à la Badr et à la BDL. La filiale algérienne d’AXA s’est également pliée à cette règle en signant avec la BEA.

L’avantage le plus visible de ces associations réside d’abord dans la constitution de vastes réseaux de distribution « multi canal, » qui vont utiliser à la fois le réseau propre des compagnies d’assurance et les points de vente constitués par les agences bancaires.

UNE FORTE CONCURRENCE

Avec un chiffre d’affaires 2012 de près de 1,8 milliard de DA et une prévision de clôture de l’exercice 2013 de plus de 2 milliards de DA, Caarama-Assurance se positionne aujourd’hui en leader des assurances de personnes en Algérie. Selon son PDG , Mokhtar Naouri, « aucun développement du marché des assurances de personnes ne pourra se faire sans une forte innovation des produits et une amélioration des services rendus à la clientèle ». Un comité d’innovation produits a été créé au sein de la société pour mener une réflexion afin d’adapter les produits et en créer de nouveaux.

Du coté d’Amana (“confiance” en arabe), on a commencé par récupérer le portefeuille de la SAA. Un portefeuille constitué essentiellement d’assurances individuelles accidents ou décès, qui restent pour l’heure les produits phares du marché algérien, ainsi que celui des assurances voyage et rapatriement de corps, et d’assurances collectives groupes pour les entreprises souhaitant protéger leurs salariés dans le domaine de la prévoyance santé. La compagnie qui détient actuellement 16% du marché des assurances des personnes, occupe la seconde place du secteur mais a bien l’intention de devenir le numéro 1 de l’assurance de personnes d’ici 2016.

LES NOUVEAUX PRODUITS ARRIVENT

Pour développer un marché au « potentiel reconnu », les compagnies vont devoir affronter d’abord le défi de la diffusion des produits existants et ensuite celui, plus ardu, de la conception de nouveaux produits adaptés aux besoins des algériens. Pour l’instant, l’essentiel de l’activité repose surtout sur des contrats d’assurances de personnes dans des niches où existe déjà une obligation d’assurance, comme l’assurance-voyage rendue obligatoire pour l’obtention de visas ou l’assurance-crédit, exigée par les banques

Les nouveaux produits se font un peu attendre. Macir-Vie a lancé un produit spécial Hadj et Omra. Amana propose une assurance-emprunteur de prêts immobiliers, et annonce que ses projets portent également sur la mise au point de produits d’assurance santé ou de produits de prévoyance qui seront adaptés spécifiquement pour les clients algériens. La filiale commune de la SAA et de la Macif met l’accent sur le potentiel de développement des assurances santé : “un défi pour l’Algérie”, précise Pierre Olivier Adrey, son PDG. Un point de vue partagé par Mohamed Rafik Benelmouffok, DG du Mutualiste, qui se dit persuadé que «les AP vont se développer dans le créneau de la santé et de la prévoyance, même s’il y a quelques contraintes». «Nous allons développer des produits en hospitalisation en milieu privé pour des opérations qui ne sont pas trop lourdes comme la maternité», a-t-il encore précisé, et ce à côté de la radiologie (scanner, IRM), des analyses médicales, de l’optique médicale et de la prothèse dentaire ». La compagnie a déjà signé des conventions avec des organismes public et privé dans ces secteurs.

AXA Algérie propose en plus des classiques assurances voyage et décès, des produits plus originaux comme une assurance accidents de la vie et une assurance scolaire. Les assureurs ne manquent pas d’idées et on évoque déjà parmi une foule d’autres projets, le lancement d’une « assurance nuptialité » qui permettra de préparer le mariage des enfants, ou encore d’une assurance études qui financera leur passage à l’université. Des produits qui n’ont plus qu’à trouver leur clientèle.